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看国外:让我们看看生产成本上升

来源:Dennis DiPietre 2021-02-08 08:27:27| 查看:


  欢迎来到2021年,全球范围内已经开始发生许多引发风险的事件,不断发展的自然灾害(旱灾蔓延)和新的政府政策的结果……这些事件不成比例地旨在减少大多数肉类生产商的利润,而不管他们来自哪个国家。第一个后果将是生产成本上升,这既是自然灾害(干旱蔓延)的发展,又是新政府政策的作用。其中一些因素之间存在一种负协同效应,这将使成本增加的影响倍增,这要比任何单个因素的影响都大。我们可以从谈论美国和全球饲料谷物价格开始。
  
  根据美国农业部最近的一份报告,2020年爱荷华州德雷乔(Iowa derecho)退耕对农作物造成的破坏以及2020年玉米库存的意外使用增加使美国玉米市场价格上涨。由于气候事件(derecho)导致的减产可能会使美国玉米产量减少约1-2%。在这一年中,饲料用量的意外增加(很可能是由于肥育猪在等待屠宰场场开张的情况下,饲养周期远远长于正常周期)使旧作物库存减少了近4%。这些事件导致总供应下降(新的和旧的作物)约百分之二点五,当加权在一起。结果是“使用天数”从42天减少到39天。这是现有数据的一种估算,可以支持所有来源对2020年收成作物的正常预期使用。正如你所怀疑的,价格和剩余的“使用天数”之间有很强的关系。目前,剩余总使用天数约为4.50美元/蒲式耳(177美元/公吨)。目前爱荷华州的现金出价略高于5美元/蒲式耳(196.5美元/公吨),许多分析师预计,如果春季天气不适合种植,到初夏或之前,玉米价可能会达到6美元。
  
  随着中国开始摆脱2018年夏末开始的非洲猪瘟灾难,玉米出口量的增加(尤其是对中国的玉米出口量)也正在耗尽美国的供应。如果他们的复产策略取得了成功,我们可以预期将继续大量采购。请参阅较早的一篇文章,看看如何通过查看中国猪肉的内部价格,真正了解重启后的情况。目前,价格模式在反映复产成功或减少带来很大挫折方面非常不平衡。此外,在COVID-19病暴发的地区(最近在北京附近),与“战时”协议相关的物流中断,并可能会带来一些混乱的局面。新年是中国最大的猪肉消费季节性模式,因此供应短缺和需求增加可能导致目前价格保持高位。如果他们在夏天之前保持高居不下,那么重新复产的成功将受到质疑。
  
  随着特朗普卸任,全球化主义者在全球范围内处于上升地位,这将导致大宗商原料价格开始持续上涨,首先是能源价格上涨,然后迅速进入饲料谷物成本上涨(以及其他所有成本)。美国现任政府的策略之一是提高化石能源的使用成本,从而抑制化石能源的使用,同时为替代能源形式提供补贴。拜登政府最早的行动之一是取消一个大型石油管道项目,该项目已经在环境影响方面获得完全批准,从加拿大西部页岩地区,一直到美国,再到美国南部的出口港口和炼油厂。这将迫使加拿大人减少石油生产,并通过更昂贵,风险更高的运输方式(火车和卡车)沿着山路向西输送石油
  
  此外,拜登政府还停止了所有新的政府土地租赁,以生产页岩油(通过水力压裂法),后者提供石油和廉价天然气。目前,水力压裂技术生产了美国一半的原油和三分之二以上的天然气。据估计,停止联邦土地上的所有水力压裂作业将减少约25%的供应。如果这些行政命令不因诉讼而停止或大幅放缓,预计油价将缓慢攀升至每桶100-150美元区间。此外,还有一个承诺,即不会建造一个新的燃煤发电厂来发电(政府将使其过于昂贵)。
  
  不管你喜不喜欢,化石燃料驱动着与能源相关的一切,目前占美国能源使用量的90%左右。除了争先恐后地要求采用一些有前途的新核能生产方法外,预计饲料成本和大多数其他成本(包括陆路和海上出口猪肉的成本)将大幅上升,从而在短期和长期内减少收入,同时提高成本。如前所述,这些政策将是自然灾害的一种力量倍增,例如正在全球缓慢蔓延的新出现的干旱,已经显著减少饲料粮食产量。
  
  为恢复一系列法规做好准备,这将减缓生产技术的现代化,增加与生产相关的风险(consider WOTUS, Waters of the US regulations),而深入到当地农业社区的联邦法规很可能会从特朗普手中被修改。政府做出澄清,并重新制定一套模糊的规则,使律师和顾问行业陷入困境,这既增加了农业新投资的成本,又增加了风险。尽管如此,期货市场还是非常乐观,断奶和饲喂猪的售价都很高。我挠头,但如果有错,准备给一个教训。如果错误的。就在你庆幸2020年已经过去的时候,欢迎来到2021年。
  
  BY Dennis DiPietre
 

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