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上市公司蜂拥养猪,产业爆发还是头脑发热!

来源:金融投资报 2020-04-04 09:03:35| 查看:

  4月1日晚间,天邦股份(002124)发布3月份商品猪销售情况简报称,今年1-3月公司销售商品猪51.37万头,销售收入16.23亿元,销售均价51.67元/公斤(剔除仔猪、种猪价格影响后为33.53元/公斤),同比变动分别为-32.64%、60.45%、362.54%。
  
  受非洲猪瘟疫情影响,天邦股份等生猪养殖上市公司的业绩暴增早在2019年已经显现,且相关股价也随业绩齐飞。在此带动下,近来多家上市公司动作频频,扩产、跨界并购、重回主业,以各种方式蜂拥至风口。
  
  1
  
  生猪养殖公司
  
  业绩和股价齐飞

  
  自2018年8月我国爆发非洲猪瘟以来,多地生猪遭到扑杀,生猪存栏量迅速下降,导致2019年猪价疯涨。而生猪养殖上市公司得益于“超级猪周期”的红利,在2019年实现业绩的暴涨。
  
  金融投资报记者根据wind数据统计发现,已经披露2019年业绩的生猪养殖上市公司业绩亮眼。
  
  新希望(000876)年报披露,2019年公司实现营业收入820.51亿元,比上年增长18.81%;实现净利润61.81亿元,同比增长127.08%。
  
  天邦股份(002124)业绩快报也显示,2019年公司实现实现营业收入60.06亿元,同比增长32.90%;实现净利润1.21亿元,同比增长121.13%。
  
  业绩增长更加疯狂的还有牧原股份(002714),该公司年报显示,其2019年实现营业收入202.21亿元,同比增长51.04%;实现净利润63.36亿元,同比暴增1099.91%。
  
  如上天邦股份1-3月的销售情况所示,非洲猪瘟的影响还在持续,尽管生猪销量同比有所下滑,但生猪养殖上市公司的业绩增长仍在持续。天康生物(002100)发布的2月生猪销售简报显示,今年1-2月公司累计销售生猪8.81万头,较去年同期下降35.22%;但累计销售收入2.72亿元,较去年同期增长142.86%。
  
  大北农(002385)2月生猪简报也披露,今年1-2月公司累计销售生猪15.08万头,同比增长-54.45%;累计销售收入6.71亿元,同比增长79.89%。
  
  业绩增长的同时,生猪养殖深知整个猪产业链上的上市公司股价均大幅上涨。wind数据显示,24家猪产业概念上市公司2019年股价悉数上涨,2019年至今也仅有正虹科技(000702)一家下跌1.80%。其中,2019年至2020年4月2日,新希望、牧原股份、益生股份(002458)、正邦科技(002157)、天康生物(002100)股价牛气冲天,分别累计上涨340.14%、322.26%、306.81%、252.96%、200.36%。
 
  
  2
  
  上市公司
  
  纷纷大手笔布局

  
  生猪概念业绩和股价齐飞,多家上市公司继续大手笔布局,与此同时,也吸引不少“外行”跨界养猪。
  
  3月31日晚间,新希望发布公告称,公司决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度,在四川绵阳、河南衡阳、贵州黔东南、河南濮阳新建4个生猪养殖项目,项目总投资额为20.28亿元。而在此前的3月5日,公司刚刚宣布建设10个生猪养殖项目,项目总投资额43.59亿元。公司表示,项目的实施有利于进一步提升公司对优势养殖资源的占有率,提升公司综合竞争力与盈利能力,不仅有利于推进公司的区域产业布局,更能为当地肉品供应和肉品安全提供有效保障,推动当地猪品种改良,促进当地社会经济的和谐发展。
  
  重金扩产的绝不止新希望。3月5日晚间,天邦股份也公告,其与安徽省滁州市人民政府开展生猪养殖暨食品产业园项目战略合作,拟在安徽滁州市区域内建成年出栏500万头现代化生猪养殖暨食品产业园项目,项目整体固定资产总投资额约70亿元,项目中就包括建设育肥场,年出栏达到500万头,投资额约30亿元;建设标准化母猪场,存栏规模达20万头,投资额约25亿元。
  
  3月3日晚间,大北农也公告称,为抢抓养猪机遇,聚焦养猪和饲料、种子涉及民生业务,处置持有的荃银高科(300087)股票。对于此番操作,公司表示,本次处置股权可以优化公司资产,回笼资金,有利于公司养猪和饲料业务发展,促进公司未来长期发展。
  
  值得注意的是,养猪业的火热也惹得更多上市公司跟进。
  
  3月5日晚间,主营皮革的振静股份(603477)公告称,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买巨星集团、星晟投资、和邦集团等41名交易对方持有的巨星农牧100%股权,交易作价确定为18.2亿元。交易完成后,公司主营业务将新增畜禽养殖及饲料生产和销售。但皮革跨界养猪,振静股份受到市场质疑,3月18日公司收到四川证监局问询函,4月1日晚间公司终于回复,就四川证监局质疑的标的公司预期营收增速显著高于2019年营收增速及标的公司市盈率显著高于可以公司等问题进行了说明。
  
  无独有偶,生猪养殖上市公司的风生水起也让罗牛山(000735)认清现实,重新专心养猪。资料显示,以畜牧业为主业的罗牛山2007年上市后就多次跨界,先后涉足教育、房地产开发、金融投资等领域,到近几年房地产开发甚至成为公司重要支撑。但2019年,公司地产业务骤降,导致公司当年净利润同比下降92.27%,被专注养猪的企业狠狠甩在了身后。于是兜兜转转之后,3月24日晚间,公司连发公告称拟剥离房地产业务,然后集中精力和资金养猪,公司拟定增募资27.80亿元,除9400万元用于补充流动资金外,其余资金将全部投向生猪产能扩张的7个项目。
  
  3
  
  政策支持下
  
  生猪产能有望逐步恢复

  
  事实上,上市公司的扩产、布局也有政策支持的功劳。
  
  2020年中央一号文件专门指出,要加快恢复生猪生产,生猪稳产保供是当前经济工作的一件大事,要采取综合性措施,确保2020年年底前生猪产能基本恢复到接近正常年份水平。
  
  此后,广西、海南、江苏等地纷纷出台措施鼓励生猪养殖并提高了生猪养殖的补贴。比如,江苏省自2020年1月1日至2021年3月31日,规模猪场出栏1万头商品肥猪,省财政给予100万元的奖励;广西提出良种后备母猪补贴1000元/头,公猪补贴2000元/头。
  
  在3月5日的国务院联防联控机制新闻发布会上,农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示,农业农村部准备采取逐级强化责任落实、及时化解疫情给恢复生猪生产带来的不利影响、抓好各项扶持政策的落地等六项措施推进实现全年生猪产能基本恢复到接近常年的水平。
  
  4月1日,农业农村部又组织召开12省(区、市)生猪生产恢复和非洲猪瘟防控视频调度会议,要求各地细化分解生产恢复发展任务目标,切实解决好政策落实最后一公里问题。
  
  另外,在《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于做好种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息工作的通知》和《中国银保监会办公厅、农业农村部办公厅关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》等基础上,日前,农业农村部、财政部和银保监会再次联合发布了《关于进一步加大支持力度促进生猪稳产保供的通知》,聚焦金融支持,力图通过多管齐下的金融政策,扩大政策覆盖面,增加信贷投放,输血生猪产业,让生猪产能加快恢复。
  
  华龙证券指出,截至今年2月,能繁母猪存栏量已连续5个月增长,2月份比去年9月增长了10%,生猪生产保持恢复向好态势。
  
  “短期供需两弱,但需求端冲击影响更大,高猪价阶段性承压。往后看,供需均在逐步修复,但预计需求端修复力度和速度快于供给端,预计‘两会’后需求释放+调控减弱,猪价有望现阶段高点。”平安证券分析师表示,因当前产能效率下降明显,不应乐观估计今年三季度出栏量恢复,预计全年猪价在25-35元/公斤高位震荡,四季度或趋势向下。其认为,“自育肥”+二元轮回杂交模式的相关公司在非瘟常态化下攻守兼备,有望实现快速补充产能、同时降低疫病风险,充分享受集中度提升红利。
  
  华西证券也指出,虽然母猪存栏出现增长,但行业2019年受非洲猪瘟疫情影响较大,生猪产能去化幅度接近40%。考虑到非洲猪瘟疫苗的正式推出还需要一定时间,养殖户复养谨慎,复养成功率有待验证。预计2020年生猪供给仍处于紧缺状态,而生猪供给不足将支撑猪价维持高位,生猪养殖企业将迎来利润的集中爆发期。

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