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猪价大涨打了谁的脸?2021首个交易日,十大养猪股涨停

来源:新牧网 2021-01-05 08:38:04| 查看:

  

  2021年,当所有养猪人都开始摩拳擦掌投入到新一年的奋斗,养猪股首先来了一个开门红。

  今天的养猪股可谓气势如虹,集体走强,板块内个股全线飘红。截至今天下午收盘,板块整体涨幅达到惊人的7.3%,领跑整个A股市场。从个股看,包括牧原股份、新希望、正邦科技、天康生物、金新农、湘佳股份、天邦股份、唐人神、新五丰、鹏都农牧在内的十大股票纷纷涨停,创业板的立华股份涨幅更是高达19%,其他个股也纷纷跟涨。

 
  猪肉股的大涨,向来是伴随着猪价的大涨,这次同样不例外。根据新牧猪价指数,全国生猪均价在10月24日探底到14.33元/斤之后,就开始一路上涨,今天已经来到18.26元/斤,涨幅已超过27%,尤其是最近一周就涨了超过1元/斤,部分地区猪价甚至逼近20元大关。2021年刚开年,猪价已经直逼2020年的全年最高价。

  从地区上看,华南地区继续领涨,广东、广西、福建等省今天的涨幅就超过了0.5元/斤。南北猪价差最大仍然超过1元/斤。

  猪价的此轮上涨某种程度上来说算是让许多人始料不及。毕竟从2020年下半年开始,伴随着猪价从8月最高峰开始的滑落,看跌猪价的声音越来越多,许多资深行业人士都各种断言2021年的猪价肯定不复前两年的疯狂,甚至最快2022年就要重回力拼成本的低价时代。

  而且近日农业农村部也发布数据显示,截至2020年11月底,全国生猪存栏和能繁母猪存栏均已恢复到常年水平的90%以上,“年底前生猪生产基本恢复到接近常年水平”任务提前完成。官方还透露,猪肉供给情况改善明显,全国生猪出栏已连续9个月增长,11月环比增长16%、同比增长66.1%,是2019年四季度生猪产能触底回升以来出栏最多的一个月。农业农村部还根据前期数据测算,2021年元旦春节期间猪肉供应量将比上年同期增加三成左右,猪肉价格总体有望低于上年同期水平。

  既然如此,最近的猪价为何还是在涨声不断呢?笔者此时不禁想起一位养殖户的名言:“养猪业很多数据都是假的,只有猪价是真的。”

  猪价既然在涨,这就在明确的表明,现阶段的生猪依然是供不应求。具体原因可能有以下几点。首先,即便官方数据也承认,猪肉供应依然是有缺口的,仅仅是缺口相对缩小了。根据刚刚召开的全国农业农村厅局长会议上强调,“十四五”时期猪肉产能要稳定在5500万吨左右。即便是恢复到了90%的水平,也还有高达550万吨的缺口。

  其次,供应在恢复,消费需求同样在恢复,临近春节,居民对于猪肉的需求量必然上涨,南方的腊肉制作已经进入了高峰期,这也体现在了目前南方的猪价领跑。

  第三,近期进口冻品频频被检出新冠阳性,对于冻肉的消费无疑是一个巨大的打击,基于对新冠肺炎疫情防控形势以及冷链物流食品安全的考虑,餐饮行业对于进口猪肉选择会比较慎重,一定程度上提升了对国内鲜猪肉的消费需求。虽然一向认为进口肉在猪肉消费总体占比不高,但在目前总体紧缺的情况下,2020年冻肉的进口量绝对值已经翻倍,一旦受到影响,很可能打破猪价原本微妙的平衡。

  当然,以上的这些还只是短期的因素,养猪人更关心的无疑是长期的猪价走势,以及自己该如何调整方向。这其中的核心因素依然是产能恢复的进度,大集团2020年的狂飙突进正是导致许多人看跌猪价的重要原因,但进入下半年,又纷纷传来许多企业放慢项目进度甚至停工的消息,以至于大集团真正的产能成了一个谜。

  不过随着几大上市企业陆续公布2020年12月的出栏量,以及相应得出的全年出栏量,我们也能看到一些端倪。农财宝典新牧网记者此前统计过这些上市养猪企业2020年1-11月的总出栏量与原定全年出栏目标的差距,当时发现不少企业完成任务颇有难度,需要12月来个出栏量大爆发。

 
 
 
  而最终这个爆发果然到来,新希望率先公布实现800万头的全年出栏目标,而新希望1-11月出栏为663万头,意味着新希望在12月实现了137万头的出栏,是此前月均出栏的两倍以上。随后牧原股份也公布2020年12月份公司销售生猪264.1万头,全年共销售生猪1811.5万头,其中商品猪1152.4万头,仔猪594.8万头,种猪64.3万头。同样完成了全年目标的下限1750万头,12月出栏量同样也是此前月均出栏的2倍以上。

  一方面,我们确实不用担心上市猪企完成目标的决心,毕竟不管用什么方法,必须要给股东们一个交待。另一方面,巨头们的产能储备也的确是惊人的,以牧原为例,最新公布的能繁母猪存栏为262.4万头,后备母猪存栏为131.9万头,母猪总数近400万头。如果真的全部产能释放,年出栏5000万头绝非天方夜谭。这样的出栏若成真,猪价的下跌自然不可避免。但巨头们也不傻,出栏增长的节奏必然要和猪价走势相配合,稳定的赚取利润才是最好的。

  我们可以预期,2021年的猪价还会延续一段时间的高位,但长此以往,猪价的决定机制已经被彻底改变。

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