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570亿猪肉龙头股强势涨停 生猪期货反弹 行情反转了?

来源: 市值观察 2021-09-17 16:00:40| 查看:

  猪肉板块迎来了久违的反弹。

  9月16日,新希望(000876)强势涨停,收盘大涨10%,股价收报12.79元,市值为576.2亿元。此外,牧原股份(002714)盘中涨超6%,最终收涨3.01%。

  今日猪肉股上涨与两方面因素有关。

  第一个因素是,发改委今日公开表示,第二轮第一批生猪收储工作即将开始,随着收储“托市”效果逐步显现,生猪价格可能会逐步有所回升。消息出来后,期货市场开始反应。比如,生猪2111从下跌2.46%拉升翻红,最终收涨0.5%。

  第二个因素是猪肉股前期跌幅巨大,有反弹需求。以新希望为例,从去年9月份42.2元一路跌到10元附近,最高跌幅达71%左右。




  猪肉股行情反转了吗?需要考虑到两个指标。

  指标一:猪肉现货价格能否出现反弹。据最新数据显示,目前生猪(外三元)、生猪(内三元)、生猪(土杂猪)依然是下跌状态,现货猪价环比下跌超过15%,同比下跌超过64%。

  指标二:期货猪价能否出现连续反弹。

  目前,只有生猪2205出现了止跌现象,意味着当前市场只是预期明年5月份猪价会企稳,而时间比较靠近的其它期货合约像生猪2111、生猪2201、生猪2203只是今日探底回升,是否会进一步反弹还有不确定性。

  猪周期变动规律是:肉价上涨——母猪存栏量大增——生猪供应增加——肉价下跌——大量淘汰母猪——生猪供应减少——肉价再次上涨...

  从时间看,猪周期一般是两年一轮回。今年1月份是猪周期高点,保守估算,需要等到明年年底或者后年年初猪周期可能才会见底。

  而随着猪价下跌,不少龙头企业都出现了业绩下滑、业绩亏损现象。比如,猪肉龙头企业牧原股份上半年归母净利润为95.3亿,同比下降11.7%;新希望上半年亏损34.15亿元,温氏股份上半年亏损近25亿元。

  需要注意到,当前压制猪价反弹还一个重要因素,那就是产能供大于求。今年6月份,全国生猪存栏量为4.39亿头,恢复到2017年年末的99.4%水平。如果国内消费不能释放,即使猪价短期反弹也不能预期太高。

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