小猪场改造不达标不得从事养殖？11家猪企市场占有率已超13%，规模化趋势不可挡？
来源：澎湃新闻、我的钢铁网等 2022-08-21 10:00:24| 查看：
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据《淮安市畜禽养殖污染治理和粪污资源化利用专项行动实施方案》，2022年必须淘汰500个施设备落后、养殖环境和动物防疫条件差、违法排污的畜禽养殖场（户）。广西博白县提出，规模在6-199头的养殖户6月20日前完成生态化改造，没有条件改造的最迟7月30日前卖完存栏生猪后不得再从事养殖。大型猪企也接连遭受环保处罚，四大巨头被罚数百万....
据统计，截止到2022年7月，11家上市猪企市场占有率由2018年的7%提升至13.13%，可见目前生猪养殖产业已具备明显规模化、链条化、集群化和终端化特征。
猪场未改造不得养殖？
官方批评：不得要求过急
日前，国务院发展研究中心官网发文表示，一些地方环保政策执行走样等影响，不能完全排除后期产能过度去化，猪价回升较快的可能性。
文章写道，加大畜禽养殖污染治理力度是必要的，但一些地方在执行过程中存在要求过急、方法简单、缺乏灵活性等问题。
国务院发展研究中心官网日前刊发2022年第5期《宏观经济形势分析月报》。其中，由程郁、叶兴庆、于晓华、周琳撰写的《避免猪价回升对居民消费价格指数产生过大影响应防范三个风险因素》一文重点关注了猪价回升及其影响。
文章称，目前猪价已步入新一轮周期的上行阶段。虽然生猪基础产能较为稳固，但受饲料成本上涨、部分规模养殖场资金链可能断裂，一些地方环保政策执行走样等影响，不能完全排除后期产能过度去化，猪价回升较快的可能性。应针对这些风险隐患采取防范措施，避免猪价回升对居民消费价格指数（CPI）产生过大影响、对稳经济大盘带来扰动。
针对当前新一轮周期的猪价上行，文章认为新一轮周期中猪价暴涨的可能性较低，猪价回升对CPI的影响也将相对温和。
在分析新一轮周期猪价回升相对温和需防范三个风险因素中，文章指出了部分大型猪养殖企业存在资金链断裂的风险：根据上市公司公告统计，21家生猪养殖上市企业中2021年度有14家亏损、合计亏损539.7亿元，今年一季度有20家继续深度亏损、合计亏损达189.4亿元，而且6家企业近五年的总利润为负。14家上市猪企的资产负债率超过60%，其中正邦科技、傲农生物和天邦股份超过80%，存在较大运营风险。
关于部分地方环保政策执行走样恐将再次引发产能退坡的分析中，文章写道：加大畜禽养殖污染治理力度是必要的，但一些地方在执行过程中存在要求过急、方法简单、缺乏灵活性等问题。
文章举例称，据《淮安市畜禽养殖污染治理和粪污资源化利用专项行动实施方案》，2022年必须淘汰500个畜禽养殖场（户）。广西博白县提出，规模在6-199头的养殖户6月20日前完成生态化改造，没有条件改造的最迟7月30日前卖完存栏生猪后不得再从事养殖。大型猪企也接连遭受环保处罚。神农集团全资子公司武定神农猪业、正邦科技控股子公司来宾正邦、牧原控股子公司淮安金湖牧原农牧和肥东温氏畜牧公司近期分别被处罚金159.3万元、142.9万元、24万元和20万元。
“在目前生猪生产依然艰难的情况下，这类做法有可能导致一些生猪产能过度去化。”文章称。
文章还分析称，根据预测，猪价回升将较为缓慢、温和，这将使养殖户持续面临较大的盈亏平衡压力，部分养殖户恐因承压能力不足而被迫退养。
对此，文章从五个方面提出建议：
把握好生猪市场调控的时度效。当前正值依靠市场自发调节促进生猪供需平衡的关键期，既需要采取扶持政策防止产能过度去化，也应防范政策过度激励影响市场自我平衡。尤其要针对生猪价格非理性上涨现象，加强预期管理和舆论引导，严厉打击捏造散布虚假信息、囤积居奇、恶意炒作等违法违规行为。应加快完善生猪大数据的收集、分析和发布机制，尽快制定并统一发布猪肉供需平衡表，为养殖场户合理控制补栏、出栏节奏提供可靠依据。
加强饲料粮供给保障。增加玉米进口配额、建立配额直达终端用户机制，可考虑按年饲料产量超过一定规模的企业在全国饲料产量中的占比，核定各企业进口配额，减少中间环节。扩大库存粮食定向饲用销售规模，在严格管控销售、运输、加工和使用环节的基础上，由饲料加工企业直接参与库存粮饲用定向拍卖。促进大麦、高粱等饲料粮进口来源多元化，扩展玉米酒糟（简称“DDGS”）、菜粕、棉粕、葵花粕等饲料原料进口，充分利用国际市场货源平抑国内市场价格。
推进生猪养殖节本增效。深入推进豆粕减量替代，根据不同地区可替代饲料资源，不断优化低蛋白饲料配方，切实降低豆粕用量，缓解豆粕价格上涨带来的成本上升压力。帮助养殖场提升精准饲喂技术，提高饲料利用效率。通过支持产业化联合体、“公司+农户”等方式鼓励规模化猪企与散户联合发展，引导形成专业化母猪繁育和生猪育肥的产业分工，以专业化分工协作提升产业链整体效率。
稳定生猪贷款政策。对符合授信条件但暂时经营困难的生猪养殖场和屠宰加工企业，不得随意限贷、抽贷、断贷。推进生猪活体和养殖圈舍抵押贷款，加快对困难养殖场的贷款审批流程。重点防范大型养殖企业资金链断裂风险，在要求企业合理控制新建产能增长速度的基础上精准优化信贷政策，给予无还本续贷和延期还本付息支持。
在稳产能的基础上推进环保整治。强化对养殖场的环境规制，是促进生猪养殖高质量发展的必然要求。但在当前部分生猪养殖场短期内仍难以达到环保要求的情况下，应把握好环保整治的时度效，给养殖场留出足够的整改时间，防止“急转弯”和“翻烧饼”。加强农业农村、自然资源、环境保护和金融部门的协调，做好拆除和清退养殖场产能的接续和替代，在清理整顿违规养殖场的同时，提升合规养殖场的生产能力，确保环保整治不影响生猪总体产能。
11家上市猪企市场占有率已提升到13%以上
规模化势不可挡？
一、近期生猪养殖产业的发展状况
目前，我国生猪养殖产业发展主要有以下几个特征。
其一，产业严重内卷，养殖端趋于规模化发展，屠宰端内耗严重。自非洲猪瘟爆发以来，国内各省市中小散养户数量、产能规模骤减，但规模以上猪企在前两年的高额利润期大量投资新厂、扩大产能，其市场份额得到大幅提升；据统计，截止到2022年7月，11家上市猪企市场占有率由2018年的7%提升至13.13%，可见目前生猪养殖产业已具备明显规模化、链条化、集群化和终端化特征。
其二，市场干预因素大量增加。受新冠疫情的突发，及生猪期货市场启动后的产业资本化影响，近两年生猪市场行情波动剧烈，供需基本面已经难以成为行情的决定因素，新冠疫情发展形势对需求的影响、行情巨变情况下的政策强力干预、市场主观情绪多变对短期供给量的影响以及多样化网络信息对行情判断的影响等等，都是近期以及未来不短时间产业走向的重要影响因素。
其三，明显的政策导向。不管是前两年的环保严抓、非瘟严控政策，还是今年的多次收储、稳产保供、托底限高政策，都对短期行情走向有明显影响，同时也对产业长期发展有决定性指导方向。
二、近期猪价发展状况
猪价自4月中旬上涨以来，已回升至20.00元/公斤以上水平，据Mysteel农产品(000061)数据显示，截至2022年8月12日全国外三元生猪出栏均价为21.15元/公斤，较4月13日的12.23元/公斤累计上涨8.92元/公斤，涨幅72.94%。
4月中旬，在广东屠宰用生猪禁调政策及多轮次的收储政策缓慢作用下，生猪价格开始缓慢抬升，且逐步回升至成本线以上水平；6月中下旬，因市场对7-8月份供给断档、价格大涨预期较强，养殖场主动压栏及二次育肥入场等现象较多，刺激猪价出现阶段性大幅涨跌行情，但在7月初的政策强力干预之后，行情开始缓慢走低、并伴随着多次的大起大落；8月以来，养殖端增量不多，屠宰端收猪无碍，消费端无明显起色，市场供需僵持局面明显，猪价整体保持窄幅震荡调整趋势。
三、下半年生猪产业趋势和猪企盈利状况
下半年供需侧整体偏好，猪价运行将强于上半年，但二次育肥集中出栏、屠宰冻品出库、新冠疫情的反复无常及南方部分地区非洲猪瘟的不确定性等因素，都会对市场带来阶段性的风险调整压力。
8月份因供给量大于7月而需求端不存在明显回暖预期，故8月猪价要略弱于7月份，9月份因伴随着中秋、国庆双节的强力需求增加预期，猪价下半月走强概率较大；而因年初母猪存栏绝对量不多且配种、分娩率普遍偏低，故四季度生猪出栏压力不大，加上需求季节性小幅提升，10月之后猪价短期走弱后仍将缓慢走强，11-12月的南方腌腊等肥猪需求强势开启，猪价预计出现下半年第二个高点，而且略高于三季度的高点，但涨幅有限。
而据公告显示，2022年1-7月份10家上市猪企（温氏、牧原、新希望、天邦、大北农、傲农、唐人神、天康、金新农、中粮）生猪累计出栏量为6378.96万头，年度出栏计划平均完成率为62.54%，且据能繁母猪存栏量及传导周期、优化指标等综合因素测算，下半年上市猪企出栏量要少于上半年。
故综合来看，因上半年猪价过低，上市猪企亏损程度较深，尽管自6月中旬后猪价回升至多数养殖企业成本线以上水平并在7月持续保持22.00-24.00元/公斤震荡运行，但因下半年猪价大涨空间有限，同时上市猪企出栏量预计偏少，所以下半年各上市猪企将持有适当利润，但基本难以实现年度扭亏为赢。
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