生猪：供应格局调整 聚焦西南市场变迁
来源：卓创资讯 2021-11-26 11:33:00| 查看：
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【导语】近十年来，受政策、疫病、天气等因素的影响，西南生猪市场逐年变迁，供需格局不断调整，而这种演变在生猪价格、规模化程度、地域调整方面有较为明显的体现，本文将做详细论述。
四川高价区地位松动
四川作为西南市场重要的产销区，其猪价变化具有一定代表性，且在2015-2018年一直牢牢占据全国生猪均价前五的位置。而黑龙江作为北方洼地，生猪价格常年低于全国均值。但非洲猪瘟疫情在我国全面爆发之后，两省的价格、价差以及地位逐渐松动。出现四川猪价低于东北市场的情况，并且随着国内产能布局的调整，四川难以再被称为纯粹的高价区。
2019年6月，非瘟疫情在四川大面积爆发，散户、集团猪场均不同程度受损，养殖单位恐慌出栏，导致川内猪源激增，供需严重失衡。6月初至7月初，四川猪价由16.26元/公斤降至13.76元/公斤，与黑龙江价差悬殊高达4.74元/公斤，不仅首次低于黑龙江，并且维持近一个半月的时间。
时隔两年，2021年6月四川猪价再次低于黑龙江，但此次价差仅为0.04-0.36元/公斤，并且持续时长不足一周。而此次四川猪价下滑的原因一是集团猪场产能的强力释放，二是非瘟疫情的零星复发导致养殖端出栏积极性提升。但通过这两个特殊时段不难看出，四川的“榜首”地位已经松动，西南市场生猪产能的快速恢复已经奠定了四川由高价向低价过渡的基础。
西南生猪养殖规模化快速推进
伴随生猪产能的恢复，市场规模化也不断推进。西南市场的规模化进程已经历四个阶段，当前正处于第四阶段的中期。
第一阶段：2000年之前，市场格局极度分散，小而散的养殖群体占省内养殖总户数的90%以上。
第二阶段：2000-2014年，散户不断退出，规模和适度规模养殖场比例逐渐增加。
第三阶段：2015-2017年，环保政策下淘汰落后产能，集团猪场快速挺进。
第四阶段：2018年至今，非洲猪瘟加速产业整合，提高行业准入门槛。2018年和2019年有更多的资本力量注入西南市场，不仅老牌巨头在生猪分销各方面渠道已完全成熟的基础上再扩规模，牧原、金驰阳等外省企业亦选择挺进西南。而2020年集团猪场与散户更是形成一进一退的节奏，散户虽向往高盈利，但非瘟疫情带来的高风险以及高成本已远远超过小散群体可承受的范围。
调研，2021年西南市场生猪年出栏500头以下的散户占比缩减至40%左右，而年出栏500-10000头以及10000头以上的中、大型养殖单位占比分别提升至28%和32%，二者之和首次超过散户占比。
规模化养殖程度的提升，一定程度上加快养殖端产能兑现的效率，是西南市场价格不再处于高位的主要原因之一，而认为另外一个重要的原因则是分区防控政策的划分。
西南大区地域划分调整
2019年2月，全国非洲猪瘟等重大动物疫病区域化防控方案征求意见稿首次提出。按照区域划分原则，将全国分为五大区，分别是东部、北部、西北、中南、西南。而到了2021年5月五大区方案试运行正式实施之时，却将湖北由东部区划入西南大区。为何会重新划分西南大区?
平衡西南大区供需格局是这一划分的根本原因。2019年云贵川渝产能严重受损，导致生猪出栏量锐减。其中四川降幅最大，同比降幅26.90%，云南其次，同比降幅22.01%，重庆与贵州由于基数相对较低，变化不太明显。2020年产能虽有所恢复，但西南四省的价格在全国依旧属于高价区，西南市场供不应求态势依旧。而湖北生猪复产工作开展顺利，2020年生猪出栏量3054.40万头，位居全国第五，且与西南相邻，可以最短的半径将猪源调入川渝，从而达到平抑西南高猪价的目的。
2022年西南猪价仍存变数
在国内生猪产能全面恢复的大背景下，2022年西南产区生猪供应量或继续增加，生猪供应将过剩。在这个背景下，部分省份或由生猪调入区变为调出区，届时西南猪源或持续调往国内高价区，如广东、浙江、山东等地，对当地猪价有一定冲击。除此之外，非洲猪瘟叠加天气、政策等因素的影响，未来风险依旧偏高，或将导致部分资本离场。2022年西南生猪高价难以持续，但下半年猪价触底回升的可能性依旧较大，而届时头部企业话语权将继续加重。业内应密切关注能繁母猪存栏量的变化，随时调整生产节奏，勿盲目跟随。
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