规模猪企疯狂扩张，国内或有1000万头母猪严重过剩？
来源：农财宝典梁春桥 2022-05-31 09:33:27| 查看：
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猪价上行乏力，今年一季度，17家上市猪企累计亏损达166.8亿元，总负债高达4074亿元。
近日，行业人士掀起了对欧洲养猪模式的讨论，可以肯定的是，我们既要埋头苦干，也要抬头看路。
欧洲模式，我们不能全盘照搬，如何做到因地制宜，改造后的欧洲模式是否适合中国，还需要时间来检验。
不管什么模式，不得不面对当前中国养猪业的四大大现状。
首先，产能过剩严重。国家统计局数据显示，2021年全国生猪出栏67128万头，年末存栏量44922万头。出栏量和年末存栏量，已回复至非洲猪瘟前的水平。2017年我国生猪出栏68861万头，当年年末存栏43325万头。另据海关总署数据，2021年我国猪肉及制品进口量达371万吨，同比2017年增长41%。 
我国过剩的养猪产能，主要是受非洲猪瘟严重时高位猪价的驱动，大量资本进入，大量规模化猪场拨地而起。有业内人士预估，当前我国50%以上的猪场是空置状态，有1000万头过剩母猪，从财务角度上看，有3000亿资产无法发挥有效价值。
其次，养猪业门槛越来越高。猪粮安天下，养猪业既是食品产业，也是民生产业，即便亏损严重，有一点可以肯定，养猪业大盘稳定，不会崩盘。长远看，养猪是有一定波动周期的朝阳产业。
农业和工业、互联网经济最大的不同，是很难依靠单项技术的创新带来整体市场的破局。养猪业是以猪为主体，土地为载体，为人类提供食品的产业，高度依赖土地和人力。纯粹的跨界者，很难后来居上。或许有巨头倒下，但跨界巨头的诞生微乎其微。未来养猪业的门槛会越来越高，资本可以是参与者，但不会是主导者。 
再次，产业集中度进一步提升。2021年我国排名前10的养猪企业，生猪出栏量达到约1亿多头头，占全国生猪出栏总量17%。2019年，前10企业生猪出栏量比重是9%。排名第一的牧原，2021年生猪出栏是4026万头，仅占总出栏量6%。美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德，每年生猪出栏量大约1600万头，占市场总量的15%。可以看出，我国养猪业集中度仍有较大的提升空间。当前我国约有2600万个养猪场户，其中99%是年出栏500头以下的中小场户。
猪价下行和养殖成本上涨的双重挤压，中小规模的养猪场生存压力是空前的。5月份，有媒体报道称，养猪持续亏损，中小规模的养殖场迫于现金流压力不得不退出市场，华东部分地区散养户退出比例达到60%-70%。
最后，猪价拐点趋于平稳。据农业农村部数据显示，今年4月全国生猪存栏4.24亿头，同比下降0.2%，其中4月份全国能繁母猪存栏量4177.3万头，环比下降0.2%，同比下降4.3%，已经连续10个月向正常保有量回调。农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力表示，4月生猪存栏量是2020年6月份之后的首次同比下降，意味着生猪的去产能已经接近尾声。5月底，全国外三元生猪价格为7.93元/斤，多省猪价已经突破8元/斤。
事实上，随着猪价的回暖，养猪巨头会进一步盘活空置猪场，释放产能。日前，温氏股份副总裁兼董秘梅锦方接受记者专访时提到，温氏现有猪场竣工产能约4600万头，育肥端有效饲养能力约2600万头，可以满足公司今明两年的生产规划。而2021年温氏生猪出栏量仅1321.7万头。
因此预测，随着过剩产能的持续释放，未来1-2年中国猪价仍趋于平稳，持平或微利的局面将维持较长时间，接下来几年中国养猪业集中度将进步提升。现金流，是养猪巨头生存的根本。
回到欧洲模式的讨论，至少能给我们带来三点启示：
一是适度规模化。家庭农场和小散户，并不意味着落后。在欧洲养猪强国，就是规模化和家庭农场、小散户并存的养殖模式，饲养100头母猪的养猪场仅为0.6%，但其出栏量却占了一半。50年前，法国养猪业和现在中国养猪业格局差不多，从几头母猪到几万头母猪的企业并存。目前已经走上了理性发展的道路，大多数猪场的规模都在150-200头母猪的合理适度规模上。
适度规模的优势之一，是高效管理。养猪王国丹麦，养1万头猪只需3人。2020年丹麦猪肉出口额为40亿美元，但全国只有5000个养猪从业者（近3000家养猪场）。人均效益是80万美元，500多万元人民币，相当于我国一家中小企业的营收。 
二是产业联合体。欧洲养猪强国与我国当前现状有相同之处，即规模化集约化养猪场与家庭农场分散养殖场并存，且还会持续较长时间。不同的是，我国养猪业组织化程度低，竞争力较弱。
丹麦皇冠集团是全球最大的猪肉出口商，旗下拥有联合体养殖场2000多家，每年生猪出栏量超过2000万头，丹麦90%以上的生猪屠宰加工都由该公司来完成。
法国猪业联盟INAPORC是汇集了法国代表动物制造商、猪肉生产商、屠宰者、加工商和熟食店经销商的专业联合会，拥有167家屠宰厂、1万养殖户，以及310家猪肉制品加工企业，联盟对养猪企业提供的服务从上游的种猪、饲料、动保疫苗到下游屠宰加工等，联盟成员生猪出栏量占全国总量90%以上。
三是精细化分工。欧洲联合体模式的本质是精细分工，高效协作。在丹麦，皇冠集团就是“养猪、屠宰、销售”三位一体的合作社联合体；同时，丹麦自繁自育的养猪场数量在减少，繁育仔猪或仅育肥的养猪场数量在增加，专业化分工。在荷兰，3000多位养猪者成立了养猪协会，通过企业化运营，控制了托佩克国际种猪公司，目前该公司是欧洲最大的种猪公司，除了为协会会员服务外，种猪还出口全球五大洲35个国家与地区。
总得来说，不管什么模式，未来我国养猪业会是蚂蚁与大象共舞的局面。养猪场的规模不在于大，在于高效。猪周期淘汰不是小猪场，而是低效产能。未来1家养猪巨头+1个核心配套要素（种猪、饲料、初级屠宰、食品加工等）+N个家庭农场的联合体模式，或是我国养猪业的主流。
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