头条！德康农牧12月6日香港上市
来源：格隆汇 2023-11-30 09:10:14| 查看：
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德康农牧(02419.HK)发布公告，公司拟全球发售2691.2万股股份，中国香港发售股份269.12万股，国际发售股份2422.08万股；2023年11月27日至12月1日招股，预期定价日为12月4日；发售价将为每股发售股份30.35-36.95港元，每手买卖单位100股；中金公司及花旗为联席保荐人；预期股份将于2023年12月6日于联交所主板挂牌上市。
公司是中国高速增长的畜禽养殖企业，专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖。公司拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链，致力于打造具备全产业链能力的中国优质食品制造企业。除自营农场模式外，公司亦采用家庭农场模式，在该模式下公司主要与在公司的生猪及商品肉鸡生产中为独立第三方的个人农场主合作。公司的经营业绩自公司成立以来高速增长，在过往10年，公司的生猪销售量增长超过100倍。截至2023年5月31日，公司的业务已遍布中国13个省及自治区的39个城市。根据弗若斯特沙利文报告，中国生猪市场高度分散，按2022年的生猪销量计，三大参与者各自所占市场份额分别为7.7%、2.6%及1.7%；按生猪销量计，公司在中国所有生猪供应商中排名第六，市场份额为0.8%。根据相同的报告，于2022年，按黄羽肉鸡销量计，公司在中国所有黄羽肉鸡供应商中排名第三，市场份额为2.1%，而最大参与者的市场份额为28.2%。
公司已订立基石投资协议，根据该协议，基石投资者同意于特定条件下认购或促使其指定实体(包括合格境内机构投资者)认购一定数量可按发售价购买的发售股份，合共金额约为5000万美元(约3.90亿港元)。假设发售价为每股发售股份33.65港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为1158.9万股。基石投资者包括贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司(“贵阳农业”)；秀山县欣之园市场管理股份有限公司(“秀山县欣之园”)；及渠县汇兴产投实业有限公司(“渠县汇兴”)。
假设每股发售股份的发售价为33.65港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，公司将收取的全球发售估计所得款项净额约7.879亿港元。估计所得款项净额约50.0%将在未来三年用于拓展现有生猪和黄羽肉鸡养殖业务；约15.0%将在未来两年用于发展公司的食品加工业务；约10.0%将在未来三年用于研发投入及信息科技系统，以进一步巩固公司在育种、营养管理、生物安全与疾病防控、食品研发及检测、生产信息化管理方面的竞争优势；约10.0%将用于战略投资或潜在收购；约5.0%将用于偿还利率介乎3.2%至4.15%的若干未偿还银行贷款；及约10.0%计划用作营运资金及一般企业用途。
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