以智驭变,锵锵前行——播恩集团2016年新年致辞
来源:播恩集团 2016-02-22 14:20:55| 查看:次
趋势一:2016年,中国经济将继续保持低速增长。
由于受宏观经济影响,地产、出口等行业持续低迷,中国经济依然处于艰难的转型阶段,制造业采购经理人指数(PMI)在荣枯线上下波动,百业凋零。
银行的坏账将大幅上升,一些地方银行,坏账率很可能会到5-8%,更糟糕的是:看不到好转的迹象。
最抗跌的三个行业:医疗、教育和民生,也会受到影响,如果经济进一步恶化,最抗跌的三个行业将很难独善其身。(从宏观经济维度分析)
趋势二:中央权威进一步加强。
老虎还是会继续打,很多人通过谈论打虎消息、批阅微信朋友圈和看电影打发业余时间,电影行业将会变成难得的景气行业,政府工作人员不作为的风气盛行。(从政治维度分析)
趋势三:互联网,特别是移动互联网将进一步发展。
国家领导人认为:移动互联网是中国为数不多的有机会突破的行业。习大大到乌镇参加互联网大会的背后意味着什么?意味着高度重视互联网的发展。
基于移动互联网的行业将会蓬勃发展,这必将引起产业变迁,将带来一场革命,将会影响工作生活的方方面面。(从新兴行业维度分析)
趋势四:国家继续印钞,企业依然缺钱。
国家继续印钞,企业依然缺钱。为了改善这个情况,资本市场将会放松准入门槛,结构性减税将会实施。(从金融维度分析)
趋势五:就业观念发生改变。
随着打虎的深入,政府监管的力度进一步加强,公务员进一步向服务职能转变,体制内(指公务员、事业单位和国企)的一部分人将会选择到企业工作,一批处级、厅级干部会到企业来任职,并且有向高学历高职位发展的趋势。
随着制造业低潮的继续,制造行业的一批精英也会重新进入人才市场,高端人才的获得将会更容易一些。(从人力资源维度分析)
趋势六:畜牧业保持健康发展,产业继续往规模化集中。
畜牧业特别是养猪行业,是最早去产能的,前几年,农业部抓住环保改造的龙头,进行产业升级,把产能调到合理的水平。我认为:农业部领导在中央部委中是高水平的领导团队。通过调控,养猪行业的产能保持在合理的水平,生猪价格一直在合理的空间波动。
养猪行业,一条龙企业和家庭农场为基础的合作社的模式,将进一步发展。适度规模,特别是200-1000头的能繁母猪农场,将会成为核心的养殖模式,会成为市场的主力。(从畜牧业维度分析)
趋势七:饲料行业基本稳定。
发展速度和GDP基本保持一致,配合饲料保持平稳,浓缩料进一步萎缩,预混料进一步发展。(从细分行业维度上分析)
趋势八:预混料行业,特别是南派预混料将进一步得到发展。
2009年,在复旦大学饲料论坛上,从领导到行业大佬,纷纷看淡预混料行业,当时,我旗帜鲜明地指出:中国的预混料行业,将是一个充满希望的行业。
2014年,猪料市场总共是8045万吨,其中配合饲料6401万吨、浓缩料1207万吨、预混料375万吨,其它类饲料(主要是添加剂和原料类饲料)62万吨。
如果我们扣除其它类,猪料合计是:7983吨,我们把浓缩料按照4倍系数核算(25%添加),预混料按照25倍系数核算(4%添加),通过饲料行业提供的饲料规模是:21811万吨、配合饲料占29.3%、浓缩料占27.7%、预混料占43%。
猪场前端料(包括教槽料、保育料)会以配合饲料为主,其它阶段会以预混料为主。我预测未来的饲料市场,预混料配出的饲料占比将会超过55%。
预混料行业,南派预混料将进一步发展。
按我的划分方式,中国预混料企业可以分为三大派别:北派预混料、南派预混料和海派预混料。北派预混料企业代表是大北农、禾丰、六和和傲农等,南派预混料企业代表是金新农、九鼎、播恩(八维)、朱师傅、丰泽、旺大和大台农等,海派预混料的企业代表是正大康地、北京康地、天津正大、泰高和DSM等。(注:这个划分方式是我第一个提出,如要引用,要注明出处。)
南派预混料打法更细腻,更加注重产品研发和客户价值,更加了解中国本土情况,更符合行业发展规律,南派预混料将蓬勃发展。今天因为时间的关系,就不展开来分析,具体内容见我的行业分析文章《预混料的江湖》。(从主营业务维度上分析)
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