解析中国生猪产业链趋势 未来两年猪价将引爆
来源：长江农业 2015-06-26 15:24:33| 查看：次
农村劳动力持续转移，养殖规模化势在必行。上世纪70年代后，我国总人口增幅迅速下行。由于中国城镇化进程加快，农村人口大量流入城市，进入21世纪后农村人口开始出现负增长。农村人口持续减少，限制了技术不过关，需要大量人力来维持日常运作的散养户和小养殖场的发展，生猪养殖规模化是进一步发展的必由之路。
补贴与监管进一步推动了养殖行业的横向整合。第一，近年来国家对规模化养殖场的补贴力度持续增大，除了按规模给予的标准化规模养殖场建设补贴外，还为规模化养猪场设立的设备、环保、育种、保险和疫苗补贴。第二，2014年国家相继发布《畜禽规模养殖污染防治条例》和《新环保法》，加强了对生猪养殖行业污染的防治工作，各省级单位也实行了配套办法要求养猪场对废物废水的排放进行治理。《畜禽规模养殖污染防治条例》、《环境保护法》的施行，推动了生猪养殖行业规模化标准化进程。在养殖门槛提升、环保成本上升、市场风险加大的行业背景下，规模企业的资金、技术实力及规模效益会进一步的推动行业横向整合。
中游屠宰环节的整合，倒逼养殖行业转型。相对发达国家我国生猪屠宰行业较为分散，但集中程度高于养殖环节，《全国生猪屠宰行业发展规划纲要(2010-2015)》的颁布，有利于刺激屠宰企业整合加速，进而促进生猪屠宰行业的现代化转型和持续健康发展。纲要提出，2015年淘汰50%手工和半机械化等落后的生猪屠宰产能，其中大城市和发达地区力争淘汰80%左右。这无疑为大型企业提高市场份额提供了良机，而随着机械化程度的提高和冷链的发展，冷鲜肉市场将不断增长，企业的盈利水平也将相应提高。
流通环节：产能过剩，产业集中化程度较低
生猪经过屠宰厂后主要有几种产品形式：白条猪、分割猪肉、副产品以及深加工产品。其中白条猪主要流通至经销商、零售市场以及食品加工企业;分割冷冻猪肉主要进入超市销售。我国生猪屠宰行业的现阶段特征为：(1)产能总量严重过剩，落后产能比重过大，部分定点屠宰企业设备设施简陋，未达到相关标准，屠宰操作规范和检验检疫制度尚未落实;(2)产业集中度偏低，约75%的定点屠宰企业实行代宰制，恶性竞争严重;(3)屠宰从业人员专业技能欠缺;屠宰执法在人员、经费、装备和检测能力等方面仍严重不足。
现阶段出现生猪供给紧张的局面一方面源于，现有生猪存栏处于历史低位并在持续下降。生猪存栏自2013年11月的46856万头的高点开始震荡下降，目前下降至3.87亿头，下降幅度为17.4%，从幅度上看，当前生猪存栏比过去五年平均存栏量低14.3%;从时间维度上看，生猪存栏已经连续15个月低于过去五年平均存栏量。
另一方面源于养殖户压栏惜售。现阶段母猪/生猪存栏比例达到10.4%，创下同期新低，说明目前全国各地养殖户的压栏普遍存在;我们的全国各地的草根调研也发现，养殖户生猪出栏体重普遍超过标准体重(110公斤)10%以上。
中期：仔猪供给减少，后续猪源紧缺
全国22省市仔猪平均价格从1月中旬(17.38元/千克)已攀升至31.48元/千克，涨幅81%。(1)据调研发现，仔猪价格上升并非补栏热情提升所致，而是能繁母猪淘汰幅度增加导致仔猪供给减少(短期难以逆转)，近期仔猪价格走势明显好于生猪价格走势;(2)仔猪与生猪价格出现严重背离，两者价格比高达2.3，逼近2011年高值。
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