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冯永辉:2015猪市年末有望“8元时代”

来源:搜猪网 2015-03-25 11:37:43| 查看:

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  猪周期变化中不变的规律是母猪存栏变化对生猪供应变化的间隔时间,因为这是由生理周期所决定的。即:母猪的妊娠周期、发情周期、哺乳周期、育肥周期。无论是否有疫情,无论资金实力是否强,生理周期无法改变。因此,从母猪存栏开始增加到生猪供应开始增加的间隔时间和母猪存栏开始下降到生猪供应开始下降的时间间隔,是生猪市场变化中唯一不变的规律。


  也正是辨清了猪周期变化中可变的和不变的因素,我们在预测猪价变化的时候抛弃了所谓的“3年左右一个周期”的周期论。在2013年亏损过后,我们依然预测2014年会亏损更深。因为,在没有实现人造猪肉之前,猪肉的供应完全由母猪决定!


  Ø6、生猪需求变化趋势分析


  由于自2012年 “八项政策”开始实施后,对餐饮浪费及公务消费造成了空前的影响,餐饮业增速明显开始下降。猪肉消费也受其影响开始了“挤泡沫”过程。因餐饮消费的猪肉占猪肉总消费的30%左右,其下降幅度又在20%以上,因此,猪肉消费需求总体上被挤出了5%-10%的泡沫。致使本已过剩的产能再次被扩大。


  三、2015年全国生猪市场走势预测


  根据前文对母猪存栏、总存栏及需求的变化形势分析,不难看出,2014年中国生猪市场经历了有史以来亏损最为严重、持续时间最长的一次亏损。但由于近些年大量外埠资本进军养猪业,在致使行业总产能大幅增加的同时,也大大增强了全行业抵抗市场风险的能力,在出现亏损的时候普遍先选择保持存栏稳定,同时寻找资金后盾,而不是压缩产能、减少存栏、减轻资金压力。


  直到全行业资金链实在无以为继的时候才会选择压缩产能、减少存栏。这也是导致生猪市场连续3年低迷,并逐年亏损加深、时间拉长的产业背景。


  但无论如何2014年贯穿全年的亏损时长、最深近400元/头的亏损深度,以及4-8月份的玉米价格暴涨、9-12月的猪价缓慢下跌,都将整个生猪产业过剩的产能基本淘汰。但此过程极其惨烈,无数的养猪场户在12个月的漫长亏损中,先经历了暴跌,并连续跌破心理底线,在4月份时几近绝望,但5月份的暴涨又带来惊喜、看到希望,但随后又再次下跌,继续绝望。7月份开始的上涨曾让全行业看到黎明的曙光,但玉米价格的暴涨让猪价的上涨打了五折。最后,9月份开始缓慢下跌犹如最后高举的钝刀,在12月份需求旺季到来前一点点一批批将无数养猪场户送上了不归路。


  这一切都是2008年开始的资本驱动型产业升级之路所导致的后果!而猪肉消费“挤泡沫”让这过程变得更加惨烈。这种产业剧痛经历了2013年和2014年连续两年的调整后,在2014年底已经趋于清晰。相对过剩的产能基本被淘汰,而且产能下降还将继续,有望持续至2015年中。


  2015年的生猪供应有望从年初一直下降至年末,供应持续减少、供需缺口持续扩大,猪价持续上涨。我们预测,2015年的生猪供需缺口有望从年初的基本均衡一直扩大至年末的10%以上,其对应的猪价可能是上半年走出亏损,但保持在成本线附近微利状态,猪价在6.5-7.5元/斤区间窄幅波动,春节后猪价有望再次回到6.5-7元/斤,并保持至5月份前后。


  之后猪价开始发力上涨,至2015年末有望震荡涨至8-8.5元/斤。全年呈现上半年低、下半年高的对号“√”走势。全年平均价格有望达到7.5元/斤。


  若发生较为严重的疫情,则后期猪价有望突破9元/斤。以目前的存栏及需求情况看,2015年生猪市场的由基本均衡向紧平衡,再向略微缺口转变。像2007年、2008年、2011年一样的暴涨、暴利很难在明年出现。尽管2014年的生猪市场是有史以来最为“寒冷”的。


  生猪市场已经进入新一轮猪周期的周期性上涨期,此轮猪周期的高点可能在2016年,2015年全年处于新周期的上涨期,但过程可能较为平缓,缺乏爆发力,而且上涨幅度也明显不如2007、2011年。100-200元/头的均衡盈利便已达到预期。


        原标题: 
猪市全年亏损创历史记录 资本驱动型惨痛升级进入新一轮猪周期





 

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